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厦门农商行激进扩张1300起诉讼缠身 信用卡3年透支46亿不良率升至2.5%

2018-07-16 06:18:32 来源:足球周刊

    足球周刊记者  沈右荣 实习生 万少清

    A股IPO闸门向金融业开启,农商行等中小银行热情高涨,厦门农商行也在积极叩关。

    足球周刊记者发现,脱胎于信用社的厦门农商行发展迅猛,资产规模三年翻一倍,截至2017年底达到1274.92亿元,利息净收入也是稳步增长,不良贷款率持续下降,低于银行业平均水平,各项指标均符合监管要求。

    然而,厦门农商行此次闯关是否一帆风顺尚是未知数。股权变动频繁、质押比例高的农商行顽疾,厦门农商行也未落下。去年一年,股权变动超千次。

    7月13日晚间,厦门农商回复足球周刊记者称,股权频频变动源于对内部职工持股规范,按规定,持股超50万股职工股权需转让给法人股东。

    不过,业内人士认为,股东频繁转让股权或是对该行发展前景不看好。

    足球周刊记者注意到,该行个人信用卡透支急剧增长,余额已从2014年底的24.58亿元猛增至2017年底的70.09亿元,去年一年增长20亿元。

    激进扩张的后遗症是,不良贷款和不良率攀升。2017年的信用卡及透支不良贷款达1.75亿元,是2014年的3.69倍,不良率高达2.5%。

    与此同时,该行诉讼缠身。企查查数据显示,该行目前涉及法律诉讼1304起,其中涉及信用卡诉讼接近300起。

    营收净利双降,股权倒手超千次

    作为唯一一家总部设在中国(福建)自贸试验区厦门片区内的法人银行,厦门农商行的上市进程颇受关注。

    公开资料显示,截至今年3月6日,厦门农商行股东总数4001户,103户法人股东持股35.83%,持股5%以上的重要股东有4名,分别为厦门象屿、厦门港务、厦门国际会展、厦门国贸金控,但该行股权仍然较为分散,以致该行无控股股东及实控人。

    厦门农商行前身为全国首家地市级统一法人联社——厦门市农村信用合作联社,2012年7月16日改制后正式挂牌营业。改制后,该行迎来高速发展期,且在2014年农商银行资产排名榜中居增速榜之首。

    快速发展的厦门农商行规模迅速扩大。2014年,该行总资产为625.65亿元,2017年达到1274.92亿元,三年翻了一倍多。

    经营业绩方面,该行前几年虽然也在上升,但近两年出现增速回落甚至负增长。2014年至2016年,该行实现的营业收入分别为19.35亿元、28.26亿元、30.56亿元,净利润为6.96亿元 、9.09亿元、10.18亿元,2015年营业收入和净利润的同比增速为46.05%、30.60%,均为大幅增长。2016年增速明显放缓,前述二者的同比增速为6.97%、8.14%。到了2017年,营业收入和净利润为29.82亿元、10.07亿元,同比分别下跌2.42%、1.08%。

    相较于经营业绩下滑,更令市场关注的是厦门农商行高达千次的股权转让。

    招股书披露的数据显示,报告期,该行共发生1621笔股份变动,涉及股份数9.64亿股,占该行当前总股本25.82%。其中,在该行IPO冲刺前夕的2017年最为密集,共有1123次股权变动记录。而该行在设立之日起至2014年底,股权变动数为55笔。

    今年以来,该行股权变动仍在继续。今年以来,淘宝平台上拍卖上关于厦门农商行股权拍卖/变卖的项目共有119条,状态均显示为已结束。其中,今年以来的交易为已达12次。

    对于频繁股权变动问题,厦门农商行回复足球周刊记者称,根据监管规定,公司对内部职工持股进行规范,将持股超过50万股的职工股东转让给法人股东。其称,股权变动不会对该行股权结构、公司治理产生重大影响。

    亦有银行业人士称,脱胎于信用社的农商行股权分散、盈利能力并不十分突出,因而股权转让频繁并不奇怪。但是,厦门农商行IPO前夕股权转让超千笔,有股东在淘宝上甩卖,这似乎表明股东对公司发展前景产生了担忧。

    此外,该行还存在股权质押情况。截至2017年底,共有47户股东将所持该行股份质押在他处,涉及股份数约7.39亿股,占该行股份总数的19.78%。

    信用卡透支剧增引发诉讼案300起

    为厦门农商行急剧扩张立下汗马功劳的是个人贷款业务,其中个人信用卡及透支余额大幅增长之时,不良率大幅攀升,不容忽视。

    近年来,厦门农商行个人贷款业务增长迅猛。2014年至2017年末,个人贷款余额分别为134.45亿元、162.38亿元、226.67亿元、281.68亿元,三年翻了一倍多,分别占该行贷款及垫款总额的66.70%、60.38%、63.81%、67.93%,占比呈上升趋势。其不良贷款分别 为2.6亿元、3.32亿元、3.65亿元、4.48亿元。

    个人贷款业务中,信用卡及透支占比较大。2014年至2017年末,信用卡及透支贷款余额分别为24.58亿元 、39.50亿元、50.70亿元、70.09亿元,分别占个人贷款余额的18.28%、24.33%、22.37%、24.88%。无论是增速还是与个人贷款总额的占比,信用卡及透支贷款 成为该行仅次于个人经营贷款业务的第二大个人贷款业务。

    近年来,该行信用卡数量急剧膨胀。2015年,该行信用卡为8.78万张,2016年、2017年分别为12.08万张、15.94万张。截至目前,已经超过17万张。

    信用卡及透支贷款产生的不良贷款也较为突出,2015年至2017年,该项贷款业务的不良贷款余额分别为0.96亿元、1.24亿元、1.75亿元,分别占该行不良贷款余额的28.79%、33.84%、39.07%。该项业务的不良率分别为2.42%、2.44%、2.50%,而其2014年为1.94%。 这一不良率水平远高于该行综合不良率水平。2015年至2017年,该行综合不良率分别为1.4%、1.37%、1.36%。

    信用卡及透支贷款的不良带贷款、不良率持续攀升,进而使因催讨贷款引发的诉讼案高企。

    企查查数据显示,厦门农商行涉及的法律诉讼多达1304条,裁判文书1235份,其中不乏信用卡纠纷。

    来自中国裁判文书网的数据显示,自2016年以来,厦门农商行共涉及278起信用卡纠纷,其中近80起裁判文书下发时间是在2017年。

    银行业人士告诉足球周刊记者,近年来,中小银行包括城商行、农商行纷纷发力信用卡业务,而信用卡发卡监管乏力,以致一些银行工作人员为完成任务,在推广审核办理信用卡时流于表面,增加了持卡者欠款风险。而这,正是近年来部分银行诉讼案数量急剧上升的重 要原因。

    2015年,厦门银监局对该行现场检查发现,该行存在银行卡业务未全部落实实名制开户、部分信用卡业务申请审批不够审慎。

    IPO前批量处置14亿坏账

    厦门农商行不良率水平处于低位,与报告期内批量处置坏账密切相关。

    报告期,该行逾期贷款余额分别为7.40亿元、6.68亿元、7.31亿元,逾期贷款中,列为正常类分级的逾期贷款分别为0.13亿元、0亿元、0.01亿元。

    作为一家2012年改制后新设立的农商行,厦门农商行加速风险暴露处理,对呆坏账及不良资产采取核销及转让处置。

    2014年至2017年,该行共计核销呆坏账4.16亿元,转让15笔不良资产,合计为10.15亿元。两项合计达14.31亿元。

    足球周刊记者注意到,该行转让的不良资产中,共有6笔不良资产转让金额超过这些不良资产账面原值。

    此外,在不良资产转让中,存在关联方转让资产情况。厦门景行新创和厦门普惠壹号均是厦门农商行关联方,前者受让了该行4户共计9904.87万元不良资产,通过协商定价方式确定转让价格为9968.82万元?:笳咄ü诠遗剖闭瞥山?,受让了9户账面余额863132 万元不良资产,转让价格为6024万元。

    针对转让价格接近或高于账面原值现象,该行解释称,该类资产设有充足的抵质押担保物,如果按照正常司法程序处置,周期长、成本高,通过转让方式处置速度较快。

    值得关注的是,报告期,该行在经营过程中的违规之处不少。

    报告期,该行三次受到监管部门处罚,合计罚款140万元,涉及的违规行为有发放无需求贷款及办理滚动开票、变相接受本行股权质押及违规提供担保等。

    此外,监管部门现场检查还发现该行有大量违法违规或不规范行为,包括贷款发放管理及分类、风险资产计提、内控管理缺陷等,其中,涉及有债权转让不规范。


责编:ZB

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